格隆汇6月27日丨新焦点(00360.HK)公告,于2024年6月27日,公司与配售代理订立配售协议,公司拟配售本金总额最多为4亿港元的可转换债券。
根据初始转换价每股转换股份0.145港元(较股份于6月27日收市价每股0.101港元溢价约43.56%),于悉数行使可转换债券附带的转换权后,将配发及发行最多27.6亿股转换股份,相当于公司现有已发行股本约16.02%,及公司经发行转换股份扩大后已发行股本约13.81%。
公司拟将所得款项净额(i)50%用于集团业务拓展及业务研发;(ii)35%用于集团生产经营;及(iii)15%用于集团偿还债务。